Рынок кирпича московский регион

Обзор российского рынка кирпича

Кирпич является наиболее популярным и долговечным материалом для строительства различного рода зданий и сооружений. Сфера применения кирпича широка – он используется при закладке фундамента, возведении несущих стен и межкомнатных перегородок, в печах и каминах, для облицовки зданий и их внутренней отделки.

Объем производства строительного кирпича в России в 2003 году составил 11,0 млрд. штук, в 2004 году – 11,4 млрд. штук. При средней цене кирпича в 100 долларов США за тысячу штук условного кирпича объем российского рынка в стоимостном выражении составил в 2003 году 1,1 млрд. долларов США, в 2004 году – 1,14 млрд. долларов США. В 2003 году объем производства кирпича уменьшился на 2,5% по отношению к 2002 году, однако уже в 2004 году производство возросло на 3,6% (см. рисунок 1). По оценкам экспертов рынка (в частности, экспертов INFOMINE) тенденция увеличения производства кирпичей в ближайшие годы сохранится 1 .

Рисунок 1.
Динамика объемов производства кирпича в России, 2002 – 2004 гг., млрд. штук

Производство кирпича в России осуществляют около 1000 предприятий, одними из наиболее крупных среди которых являются 2 : ЗАО «Воронежский комбинат стройматериалов», «Голицынский кирпичный завод» (Московская область), ООО «Группа «Ленстройреконструкция» (ЛСР) (Санкт-Петербург), ОАО «Казанский завод силикатных стеновых материалов» (Республика Татарстан), ЗАО «Победа-Кнауф» (Санкт-Петербург), «Ревдинский кирпичный завод», принадлежащий Уральской горно-металлургической компании (Свердловская область).

Как отмечают эксперты, российский кирпичный рынок фрагментирован и слабо консолидирован, связано это с тем, что строительный кирпич в России производится как на специализированных предприятиях стройматериалов, так и на предприятиях металлургического, машиностроительного, химического комплексов, предприятиях добывающих отраслей промышленности, предприятиях по производству удобрений. Большинство специализированных кирпичных заводов – это предприятия небольшой производственной мощности, использующие местное сырье и имеющие рынок сбыта своей продукции в радиусе менее сотни километров от предприятия. Спрос на кирпич в большинстве областей, краев, республик России удовлетворяется за счет продукции, производимой в собственном или в соседнем регионе, почти отсутствуют поставки из-за рубежа. Исключение составляют лишь столичные регионы: Москва и Московская область (куда осуществляются поставки из ряда регионов), а также Санкт-Петербург и Ленинградская область (где собственное производство сконцентрировано в руках двух ведущих игроков).

Емкость московского рынка кирпича оценивается в 1,5-1,7 млрд. штук (около 350 млн. долларов США), емкость петербургского рынка составляет 450-500 млн. штук (около 100 млн. долларов США). Поставки кирпича в Москву и Московскую область осуществляются из многих российских регионов, а также из Белоруссии и некоторых других стран зарубежья. Наиболее крупным поставщиком кирпича на московский рынок является холдинг «Еврокирпич», его доля в объеме поставок составляет 48,5% 3 (см. рисунок 2). В состав холдинга входят «Мальцовский портландкирпич» (Брянская область); «Липецккирпич», «Михайловкирпич» (Рязанская область); Савинский кирпичный завод (Архангельская область). Вторую позицию по объему поставок кирпича в Московский регион занимает «Воскресенсккирпич» (17%). Далее следуют «Осколкирпич» (9,5%) и «Щуровский кирпич» (9%).

В Ленинградской области более 50% продукции кирпича производят НПО «Керамика» и Ленстройкерамика», входящие в состав «Группы «ЛСР» (совокупная мощность предприятий – 175 млн. штук в год) и еще 30% составляет продукция ЗАО «Победа-Кнауф» (100 млн. штук в год) (см. рисунок 3). Около 20% рынка приходится на кирпич небольших местных производителей, а также кирпич, импортируемый из Финляндии и Эстонии.

Рисунок 2.
Доли основных поставщиков кирпича на московский рынок, % от общего объема поставок (по материалам исследований холдинга «Еврокирпич»)

Рисунок 3.
Доли основных производителей кирпича на рынке Ленинградской области, % от общего объема производства (по материалам RBCdaily)

Таким образом, отличительной чертой российского кирпичного рынка выступает выраженный региональный характер, присутствие значительного количества локальных производителей наряду с весьма незначительной долей продукции зарубежного производства. Вместе с тем, необходимо отметить, что уже сегодня крупнейшие европейские производители кирпича планируют открытие и реализуют проекты по открытию собственных производств в России. В частности, проект по размещению собственного производства во Владимирской области осуществляет австрийский концерн Wienerberger AG – один из крупнейших производителей кирпича в мире и второй по размерам производитель кровельных материалов в Европе 4 . Размещение производственных мощностей в России для концерна Wienerberger является составляющей расширения экспансии в восточно-европейском направлении. В частности, Wienerberger планирует также создание собственных производств на территории Украины, о чем заявил Генеральный директор украинского ООО «Винербергер» Маркус Швайгер в интервью еженедельнику «Деловая столица». Планы Wienerberger по экспансии в Восточную Европу связаны прежде всего с наблюдаемыми здесь высокими среднегодовыми темпами роста объемов строительства, достигающими 10%, тогда как строительный рынок Западной Европы растет лишь на 1-2% в год, а в США – сокращается на 3-4% в год.

Отечественные производители также не стоят на месте. Наблюдаемая в настоящее время на российском рынке строительного кирпича тенденция роста объемов производства во многом обусловлена введением новых производств, выпуском новых видов кирпича и увеличением мощностей существующих производств на некоторых предприятиях. Так, новые кирпичные заводы строятся в Московской, Владимирской и Тверской областях. Их совокупная мощность после завершения строительства превысит 300 млн. кирпичей в год (это 15 – 20% от объема потребления кирпича в Московском регионе).

Ряд действующих производителей кирпича проводит модернизацию своих мощностей. По данным Росстроя, в течение 2005 года в России было введено 17 новых линий по производству кирпича мощностью около 261,8 млн. штук, из которых 86 млн. приходится на Центральный и Северо-Западный федеральные округа. Новый кирпичный завод намерена построить промышленная группа «ЛСР» на базе своих действующих промышленных мощностей в г. Никольское Ленинградской области 5 . Завод обещает стать крупнейшим в Европе, в его строительство «Группа «ЛСР» инвестирует 30 млн. долларов США. После запуска новых производственных мощностей (около 180 млн. штук кирпича в год) «Группа «ЛСР» планирует получить до 75% рынка кирпича Северо-Запада России, вытеснив из региона продукцию небольших местных кирпичных заводов, производителей из Финляндии и Эстонии. А также потеснив своего главного конкурента ЗАО «Победа-Кнауф».

Характеризуя основные тенденции спроса на строительный кирпич на российском рынке, необходимо отметить, что, несмотря на расширение использования более дешевых материалов в строительстве, в частности – железобетонных изделий, спрос на кирпич сохраняется на высоком уровне.

Согласно данным, приводимым специалистами Института исследований товародвижения и конъюнктуры оптового рынка (ИТКОР), основными потребителями строительного кирпича являются строительные организации, осуществляющие жилищно-гражданское, промышленно-гражданское и иные виды строительства, а также частные индивидуальные застройщики. Спрос на строительный кирпич по группам потребителей в зависимости от назначения строящихся зданий распределяется следующим образом (см. рисунок 4). Основная доля строительного кирпича потребляется при строительстве жилых домов (67%). На строительство зданий непромышленного назначения (банков, офисов, торговых центров и др.) востребовано около 20% объема внутреннего кирпичного рынка. Доли, занимаемые в структуре спроса объектами социальной сферы (школами, больницами, детскими садами и др.) и зданиями промышленного назначения, незначительны, на строительство востребовано 8 и 5% объема внутреннего рынка строительного кирпича соответственно.

Рисунок 4.
Структура распределения спроса на строительный кирпич по группам потребителей в зависимости от назначения строящихся зданий (по данным Института исследований товародвижения и конъюнктуры оптового рынка)

Важной чертой потребительского рынка кирпича является сезонность спроса. Более выражено сезонность спроса проявляется в секторе индивидуального строительства, где строительные работы приходятся главным образом на летние месяцы и начало осени. В секторах государственного и муниципального строительства работы осуществляются практически круглый год, здесь сезонность спроса носит менее выраженный характер.

В числе основных тенденций современного потребительского рынка кирпича в России эксперты отмечают изменение структуры спроса – спрос на традиционный красный строительный кирпич падает, в то время как интерес к облицовочному кирпичу всевозможных форм и цветовых оттенков постепенно растет. Новые предприятия кирпичной отрасли, не отказываясь от производства традиционного красного кирпича, ориентированы на увеличение объемов выпуска высококачественного облицовочного кирпича и расширение ассортимента этого вида продукции.

Также в России постепенно формируется спрос на альтернативные традиционному строительному кирпичу более экономичные материалы, изготовленные по современным технологиям. В частности, российские производители налаживают выпуск поризованных керамических блоков, составляющих по размерам 4-15 обыкновенных кирпичей. Благодаря большому количеству пустот и пор такой блок имеет хорошие теплоизолирующие свойства, обладает достаточной прочностью.

• Объем российского рынка строительного кирпича составил в 2004 году 11,4 млрд. штук или около 1,14 млрд. долларов США. По отношению к показателям 2003 года объем производства кирпича увеличился на 3,6%.

• Российский кирпичный рынок слабо консолидирован, отличительной чертой рынка выступает выраженный региональный характер — присутствие значительного количества локальных производителей наряду с незначительной долей продукции зарубежного производства. Вместе с тем, в настоящее время один из крупнейших мировых производителей кирпича австрийский концерн Wienerberger AG осуществляет строительство завода во Владимирской области; крупные отечественные производители проводят модернизацию и наращивание объемов производства кирпича.

• Спрос на кирпич, несмотря на расширение использования более дешевых строительных материалов, остается высоким. Отличительной особенностью современного потребительского рынка кирпича выступает снижение спроса на традиционный красный строительный кирпич при увеличении интереса к облицовочному кирпичу различных форм и цветовых оттенков.

1 По материалам «РБК. Исследования рынков».

2 Приведены в алфавитном порядке.

3 По материалам обзора «Цементный рынок России», подготовленного специалистами холдинга «Еврокирпич».

В Павлово-Посадском районе открыто производство кирпича на базе завода «Павловская керамика»

Группа ЛСР осуществила производственный запуск кирпичного завода «ЛСР. Стеновые» в городе Павловский Посад. Проектная производственная мощность предприятия составляет 70 млн шт. кирпича в год.

В церемонии запуска приняли участие Роман Филимонов, заместитель Председателя Правительства Московской области, Александр Вахмистров, генеральный директор, председатель Правления Группы ЛСР, Айдар Акберов, генеральный директор завода «ЛСР. Стеновые», Андрей Лютоев, глава Павлово-Посадского района и Владимир Бунин, глава города Павловский Посад, а также представители отрасли, средств массовой информации и сотрудники завода.

Завод «ЛСР.Стеновые» станет одним из крупнейших производителей высококачественного лицевого кирпича в Московском регионе. Предприятие будет выпускать более 10 цветов и пяти фактур лицевого кирпича под торговой маркой RAUF. Автоматизированные линии всемирно известных компаний, установленные на заводе, позволяют поставлять на рынок кирпич с идеальной геометрией и сохранять идентичность цвета от партии к партии, что является абсолютным новшеством для российского рынка. Оборудование также позволяет выпускать эксклюзивный кирпич пестрой расцветки и несколько видов фигурного кирпича. Продукция будет поставляться в Центральный, Южный и Северо-Западный федеральные округа, в частности, в Санкт-Петербург, Московскую, Владимирскую, Рязанскую, Волгоградскую и Белгородскую области.

Предприятие обеспечено сырьем за счет месторождения кирпичных глин в г. Ожерелье Каширского района Московской области, принадлежащего Группе ЛСР. Подтвержденный запас месторождения составляет около 2,5 млн тонн.

При открытии завода Роман Филимонов сказал, что поставленная губернатором области С. Шойгу задача развития строительства в муниципалитетах тесно связана с сопутствующим развитием строительных производств на территории региона. Поэтому открытие современного кирпичного завода – это серьезный шаг вперед в решении поставленных задач. Кирпичный завод Группы ЛСР в Павловском Посаде — это производство нового поколения, соответствующее современным стандартам энергосбережения и защиты окружающей среды. Открывая новые возможности перед экономикой региона, производство позволит существенно улучшить качество строящегося жилья на территории Московского региона и удовлетворить потребность в высококачественном кирпиче. Московская область открыта для девелоперов и новых инвестиционных проектов. Ведь новые проекты — это всегда новые рабочие места, повышение уровня жизни населения, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры — все это сегодня является приоритетным направлением в работе областного правительства.

Андрей Лютоев в свою очередь отметил, что в район пришел серьезный инвестор, один из крупнейших на строительном рынке. Новое предприятие создаст рабочие места, часть налогов поддержит местный бюджет, а выпускаемая продукция будет способствовать развитию строительства в Павлово-Посадском районе.

Александр Вахмистров в своем выступлении отметил, что Группа ЛСР является крупнейшим производителем кирпича в России. Начало выпуска лицевого кирпича в Московском регионе еще раз подтверждает наши намерения расширить здесь свое присутствие. В отличие от других застройщиков, у нас сосредоточены здесь достаточные мощности по производству строительных материалов, в значительной мере обеспечивающие наши девелоперские проекты. В настоящее время Группа ЛСР участвует в реализации более десятка проектов — в качестве инвестора, девелопера или подрядчика, в том числе в рамках госзаказза. Но, несмотря на значительный портфель заказов, мы рассматриваем возможность начала новых проектов.

Рынок кирпича московский регион

Спрос на строительный кирпич по группам покупателей, в зависимости от назначения строящихся зданий, может быть разделен следующим образом: самый обширный класс рынка строительного кирпича — это жилищное строительство, особенно индивидуальное: жилые дома от общего числа вновь сооружаемых зданий составляют порядка 67%. Наблюдаются перекосы в территориальном размещении: свыше 60% производственных мощностей предприятий индустрии строительных материалов и стройиндустрии сосредоточены в европейской части страны. Отчего в ряде регионов сохраняется недостаток по многим видам стройматериалов, что в условиях высоких железнодорожных тарифов вызывает большие финансовые издержки по доставке продукции и сырья. Производство строительных материалов почти постоянно жестко локализовано.

Спрос на строительный кирпич в России удовлетворяется преимущественно за счет кирпича отечественного производства, объемы экспорта и импорта кирпича незначительны, они составляют доли процента от общероссийского объема производства и не оказывают существенного воздействия на внутренний рынок. Как показывает анализ, экспортно-импортные поставки кирпича осуществляются в основном в приграничных районах России со странами СНГ.

Строительный комплекс Московского региона является крупнейшим покупателем кирпича в стране. За Москвой и Московской областью по объемам потребления кирпича следует Краснодарский край, Свердловская область и республика Татарстан. В то же время объемы производства кирпича в Московском регионе, несмотря на то, что по этому показателю Московская область занимает одно из первых мест в России, позволяют обеспечить не более 35% потребления. Прогноз потребления кирпича в 2010 году эксперты рынка оценивают в 310 млн. штук. Таким образом, отличительной чертой российского кирпичного рынка выступает выраженный региональный характер, присутствие значительного числа локальных изготовителей наряду с весьма незначительной долей продукции зарубежного производства.

Основные поставки кирпича в Московский регион осуществляются из: Липецкой, Тверской, Тульской, Костромской, Калужской, Ярославской и Владимирской областей. Новые кирпичные заводы строятся в Московской, Владимирской и Тверской областях. Их совокупная мощность после завершения строительства превысит 300 млн. кирпичей в год (это 15 – 20% от объема потребления кирпича в Московском регионе). Характеризуя основные тенденции спроса на строительный кирпич на отечественном рынке, нужно отметить, что, несмотря на расширение использования более дешевых материалов в строительстве, в частности – железобетонных изделий, спрос на кирпич сохраняется на высоком уровне.

Спрос на строительный кирпич по группам потребителей в зависимости от назначения строящихся зданий распределяется следующим образом. Основная доля строительного кирпича потребляется при строительстве жилых домов (67%). На строительство зданий непромышленного назначения (банков, офисов, торговых центров и др.) востребовано около 20% объема внутреннего кирпичного рынка. Доли, занимаемые в структуре спроса объектами социальной сферы (школами, больницами, детскими садами и др.) и зданиями промышленного назначения, незначительны, на строительство востребовано 8 и 5% объема внутреннего рынка строительного кирпича соответственно. Объем потребления кирпича продолжает увеличиваться в среднем на 10% в год в связи с ростом объемов жилищного строительства, в первую очередь малоэтажного.

Важной чертой потребительского рынка кирпича является сезонность спроса. Более выражено сезонность спроса проявляется в секторе индивидуального строительства, где строительные работы приходятся главным образом на летние месяцы и начало осени. В секторах государственного и муниципального строительства работы осуществляются практически круглый год, здесь сезонность спроса носит менее выраженный характер.

В числе основных тенденций современного потребительского рынка кирпича в России эксперты отмечают изменение структуры спроса – спрос на традиционный красный строительный кирпич падает, в то время как интерес к облицовочному кирпичу всевозможных форм и цветовых оттенков постепенно растет. Есть тенденция понижения потребности в кирпиче за счет изменения типов строительства. Но на данный момент падение спроса на кирпич компенсируется общим увеличением объемов строительства. Перспективные направления потребления кирпича – это малоэтажное, коттеджное строительство.

В летние месяцы, считают специалисты, потребители испытывают острый дефицит в стеновых материалах, а в зимний период произведенная продукция не находит сбыта, вызывая нехватку денежных средств на заводах. Также есть мнение, что сезонность играет важную роль для производителей, ориентированных на малоэтажное строительство. Сезонность в отрасли существует, но наиболее сильно подвержен колебаниям спрос индивидуальных застройщиков. Сезонность спроса крупных строительных организаций носит слабовыраженный характер.

Рынок керамического кирпича, включая стеновые керамические блоки, Москвы и Московской области. Особенности производства и сбыта

Описание

Содержание

В настоящем отчете описаны основные характеристики рынка керамического кирпича Москвы и Московской области; определены прогнозные значения рыночных показателей.

Настоящее маркетинговое исследование выполнено на 68 страницах. Проект содержит 32 рисунка и 26 таблиц.

Заинтересованные пользователи: настоящий отчет будет полезен представителям компаний, осуществляющих деятельность на рынке производства и реализации керамического кирпича, физическим и юридическим лицам, планирующим выход на рынок, представителям органов государственной власти, регулирующих отношения в сфере промышленного производства, а также широкому кругу пользователей, интересующихся особенностями организации производства керамической стеновой продукции.

Цель проекта: определение перспектив открытия кирпичного завода в Москве и Московской области.

Задачи исследования:

Анализ основных тенденций рынка кирпича в России: определение объема рынка, анализ спроса и предложения кирпича, исследование крупнейших производителей, анализ импорта и экспорта, изучение влияния финансового кризиса и анализ перспектив развития.
Описание системы сбыта кирпича на рынке. Характеристика потенциальных клиентов, дилеров и посредников.
Исследование тенденций рынка кирпича в Москве и Московской области.
Исследование конкурентного окружения в Москве и Московской области.
Анализ цен на кирпич в Москве и Московской области.
Исследование импортных, экспортных поставок кирпича. Анализ внутренних перевозок кирпича внутри страны.
Определение емкости рынка Москвы и Московской области.
Анализ спроса и предложения кирпича в Москве и Московской области.

Объект исследования: рынок керамического кирпича и стеновых блоков Москвы и Московской области.

Предмет исследования: основные рыночные показатели, основные характеристики участников рынка, основные характеристики спроса.

Структура

Список таблиц
Список рисунков
Описание маркетингового исследования
Рынок кирпича в России
Характеристика системы сбыта на рынке кирпича России
Характеристика рынка кирпича Москвы и Московской области
Характеристика рынка керамического кирпича, в том числе керамических блоков
Консалтинговые выводы

География исследования: Москва и Московская область.

Период исследования: 2005 – 2010 годы.

Источники информации: данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по финансовым рынкам, Федеральной службы страхового надзора, Центра стратегических исследований Росгосстраха и других ведомств. Базовый информационный массив по России сформирован на основе данных, полученных из Единого Государственного Реестра Предприятий и Организаций (ЕГРПО) Росстата, а также Единого Государственного Реестра Юридических Лиц (ЕГРЮЛ) и Единого Государственного Реестра Индивидуальных Предпринимателей (ЕГРИП) ФНС.

Также использовались данные сайтов компаний, данные материалов выставок, отраслевых сборников и специализированных изданий, результаты исследований сторонних компаний.

Для сбора первичной информации проводился опрос участников рынка в форме экспертных интервью, телефонный опрос.

Список таблиц
Список рисунков
Описание маркетингового исследования
1. Рынок кирпича в России
1.1. Объем рынка кирпича России
1.2. Структура производства кирпича по федеральным округам
1.3. Характеристика основных производителей кирпича
1.3.1. Описание основных игроков рынка кирпича
1.3.2. Характеристика состояния производственных мощностей кирпичных заводов
1.4. Характеристика импорта и экспорта кирпича
1.5. Основные тенденции рынка кирпича
1.6. Анализ цен производителей на кирпич
1.7. Характеристика предложения на рынке кирпича России
1.7.1. Анализ тенденций производства
1.7.2. Описание тенденций предложения на рынке кирпича
1.8. Характеристика спроса на кирпич со стороны строительной отрасли России
1.9. Прогноз развития рынка кирпича России
2. Характеристика системы сбыта на рынке кирпича России
2.1. Описание системы сбыта на рынке кирпича
2.2. Характеристика потенциальных клиентов, дилеров и посредников на рынке кирпича России
2.2.1. Описание групп клиентов на рынке кирпича России
2.2.1.1. Характеристика группы клиентов – Строительные организации
2.2.1.2. Коттеджная застройка, осуществляемая неспециализированными организациями или населением самостоятельно
2.2.2. Описание групп дилеров на рынке кирпича
3. Характеристика рынка кирпича Москвы и Московской области
3.1. Характеристика импорта кирпича в Москву и Московскую область
3.2. Характеристика экспорта кирпича из Москвы и Московской области
3.3. Характеристика внутренних перевозок кирпича Москвы и Московской области железнодорожным транспортом и прочими видами транспорта
3.3.1. Структура поставок кирпича в Московский регион ж/д транспортом
3.3.2. Поставки кирпича в Московский регион всеми видами транспорта
3.4. Характеристика конкуренции на рынке кирпича Москвы и Московской области
3.4.1. Описание конкуренции на рынке кирпича
3.4.2. Описание цен на кирпич в Москве и Московской области
3.4.3. Характеристика предложения на рынке кирпича и керамических блоков в Москве и Московской области
3.5. Характеристика спроса на рынке кирпича в Москве и Московской области
4. Характеристика рынка керамического кирпича, в том числе керамических блоков
4.1. Характеристика объема продаж и цен
4.2. Распределение сбыта в Московском регионе
5. Консалтинговые выводы
Приложение

Список таблиц

Таблица 1. Динамика объема рынка кирпича России
Таблица 2. Количество строительных организаций, представленных в субъектах Российской Федерации в 2007-2008, шт.
Таблица 3. Динамика общего объема строительных работ в 2007 – 2009 годах
Таблица 4. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в 2010 г. по субъектам Российской Федерации
Таблица 5. Основные дилеры (кирпичная продукция) в Центральном федеральном округе
Таблица 6. Компании – дилеры российских и иностранных кирпичных предприятий
Таблица 7. Импорт кирпича в Москву и Московскую область в 2008 году
Таблица 8. Импорт кирпича в Москву и Московскую область в 2009 году
Таблица 9. Импорт из Белоруссии в Москву и Московскую область в 2008 году
Таблица 10. Импорт из Белоруссии в Москву и Московскую область в 2009 году
Таблица 11. Экспорт из Москвы и Московской области в 2008 году
Таблица 12. Вывоз кирпича из Москвы и Московской области в 2008 году ж/д транспорт
Таблица 13. Вывоз кирпича из Москвы и Московской области в 2009 году
Таблица 15. Ввоз кирпича в Москву и Московскую область в 2009 году
Таблица 14. Ввоз кирпича в Москву и Московскую область в 2008 году
Таблица 16. Производители кирпича в Москве и Московской области и их доли на региональном рынке
Таблица 17. Показатели рыночной концентрации на региональном товарном рынке кирпича
Таблица 18. Цены и динамика индекса цен на строительный кирпич в 2000-2009 годах и прогноз на 2010 год
Таблица 19. Цены и динамика индекса цен на условный кирпич в 2000-2009 годах и прогноз на 2010 год
Таблица 20. Перечень товаров и конструкционных систем — заменителей кирпича
Таблица 21. Области применения и виды кирпича в индивидуальном жилищном строительстве
Таблица 22. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Московской области в 2010 году
Таблица 23. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Москве в январе-апреле 2010 года
Таблица 24. Объем продаж керамического кирпича и цена на разные его виды в Московском регионе, 2009/2010 годы
Таблица 25. Стоимость стеновых блоков из других материалов (некерамика) в Московском регионе, 2009/2010 годы
Таблица 26. Оценка объёма рынка кирпича 2008 – 2009 годы

Список рисунков

Рисунок 1. Структура производства кирпича по федеральным округам России
Рисунок 2. Динамика импорта и экспорта строительного кирпича РФ
Рисунок 3. Структура импорта в пересчёте на условный кирпич в Россию в 2009 году
Рисунок 4. Динамика средних цен на условный кирпич по России в 2008 году, $/1000 шт. усл. кирпича
Рисунок 5. Динамика средних цен на условный кирпич по России в 2009 – 1 кв 2010 годов, $/1000 шт. усл. кирпича
Рисунок 6. Динамика цен производителя на кирпич строительный в 2008 и 2009 годах, руб./тыс. условных кирпичей
Рисунок 7. Динамика цен производителя на силикатный и керамический кирпич в 2009 году, руб./тыс. условных кирпичей
Рисунок 8. Распределение предложения керамического кирпича в Центральном федеральном округе, %(по количеству заводов)
Рисунок 9. Распределение предложения силикатного кирпича в Центральном федеральном округе, % (по количеству заводов)
Рисунок 10. Распределение производства кирпича, по видам, %
Рисунок 11. Средняя динамика емкости рынка кирпича в России в 2006-2009 годах, %
Рисунок 12. Динамика распределения предпочтений потребителей по типам строительства домов в 2006-2009 годах, %
Рисунок 13. Распределение спроса на кирпич по видам, %
Рисунок 14. Первая схема взаимодействия производителя и потребителя
Рисунок 15. Вторая схема взаимодействия производителя и потребителя
Рисунок 16. Третья (традиционная) схема взаимодействия производителя и потребителя
Рисунок 17. Применяемые в строительстве виды кирпича
Рисунок 18. Распределение сбыта кирпича по направлениям, %
Рисунок 19. Средние цены на кирпич рабочий, пластического формования керамический красный гладкий M-150, в разрезе субъектов РФ (ЦФО и СЗФО)
Рисунок 20. Средние цены на кирпич лицевой, пластического формования керамический красный гладкий M-150, в разрезе субъектов РФ (ЦФО и СЗФО)
Рисунок 21. Структура внутренних перевозок кирпича Москвы и Московской области
Рисунок 22. Структура вывоза кирпича из Москвы и Московской оболасти в регионы РФ, 2009 год (ж/д транспорт)
Рисунок 23. Структура ввоза кирпича в Москву и Московскую область из регионов РФ в 2009 году (ж/д транспорт)
Рисунок 24. Структура поставок кирпича в Московский регион всеми видами транспорта по субъектам РФ (все виды перевозок)
Рисунок 25. Поставки строительного кирпича заводами Московского региона в натуральном выражении
Рисунок 26. Динамика цен на строительный кирпич в Москве и Московской области в 2009 году, руб.
Рисунок 27 Динамика цен на керамический кирпич в Москве и Московской области в 2009 году, руб.
Рисунок 28. Структура рынка кирпича в Московском регионе в натуральном выражении
Рисунок 29. Структура рынка кирпича в Московском регионе в денежном выражении
Рисунок 30. Структура рынка лицевого кирпича по цветам в натуральном и денежном выражении
Рисунок 31. Структура рынка рядового кирпича по форматам
Рисунок 32. Структура рынка строительного поризованного камня по форматам